تقرير Fintech Galaxy لأكثر ٢٠ شركة فنتك ناشئة تستحق المتابعة في الشرق الأوسط

يحب المستثمرون والمحللون والمهنيون صناعة الفنتك fintech لما تتمتع به من إمكانيات التقنية والاقتصادية الكامنة - ولكن بالنسبة لمليارات الأشخاص غير القادرين على انشاء حساب بنكي في الدول النامية، فأن الفنتك تعتبر صناعة أساسية لتلبية الحياة اليومية. يمثل تبني حلول fintech أو المدفوعات المبتكرة من قبل الأشخاص العاديين تغييرا جذريا في الإدماج المالي الذي يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرة المجتمعات المهمشة على السيطرة على حياتهم المالية.

على الرغم من أن Fintech تهتم بشكل رئيسي بالابتكارات غير العادية ولكن التأثير الأكثر أهمية هو تحقيق ديمقراطية الخدمات المالية. لذلك لم يكن مفاجئ أنه في الاقتصادات الناشئة والنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك العديد من الخدمات والحلول التقنية التي توجه بشكل خاص نحو الإدماج المالي.

بعض هذه الحلول والشركات معروضة هنا ، في قائمتنا التي تضم أفضل ٢٠ شركة مدفوعات مبتكرة يجب مراقبتها في الشرق الأوسط مع حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على نصيب الأسد ، تليها مصر. تعتبر PaySkyin Egypt و Mizain Libya مثالين رائعين، حيث طوروا حلولاً للإدماج المالي والذي حقق تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا. إدراجها في هذه القائمة يعكس قيمة التأثير الاجتماعي لكل منها.

تجاوز الحدود

عندما يتعلق الأمر بدفع حدود التكنولوجيا الرقمية، تفتخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببعض حلول الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence) و تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين (Blockchain) المتقدمة ؛ حيث تقدم ArabChain في المملكة العربية السعودية صفقات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. كما أن منصة أسواق رأس المال الإسلامي التابعة لها "وثاق Wethaq " تشكل مستقبل للاستثمار الشرعي الرقمي.

أيضًا أعجبتنا شركات التكنولوجيا المتقدمة في الأردن ولبنان وأدرجنا العديد من الشركات هنا التي تقدم أداءً جيدًا بشكل استثنائي أو في مرحلة مبكرة بأفكار غير عادية. وعندما يتعلق الأمر بالأفكار غير المعتادة، شعرنا أن المغرب وشركة Instaval المتمركزين في دبي  تستحق ضمها في القائمة أدناه!

أن أفضل 20 شركة ليسوا من أكبر الشركات أو أكثرهم ربحاً - رغم أنهم جزء من منظومة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في التمويل خلال السنوات الخمس الماضية. لكنها قائمة بالشركات التي نشعر أنها تحل مشاكل موجودة، وتتكيف مع التقنيات الحالية وتفكر بشكل جانبي لبناء حلول لها سياق مالي واجتماعي. قد تتحول جميعها إلى شركات كبرى أو لا لكنها بالتأكيد تستحق نظرة ... وهي قائمة لتوصياتنا لمن يريد أن يشترك مع Fintech في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إليك القائمة على حسب الترتيب الأبجدي ...

تعتبر شركة Addenda ومقرها دبي إضافة في عالم البلوك تشين فهي إحدى الشركات التي ستشاهدها في صناعة التأمين (insuretech).

احتلت المركز الأول في مسابقة MIT Arab Start-up في عام 2019 وحصلت على ترخيص للعمل في مركز دبي المالي، بعد مشاركتها في برنامج Fintech Hive في عام 2018. ومنذ ذلك الحين ، تعاقدت Addenda في خمس شركات تأمين مما يساعد على تبسيط العمليات بين شركات التأمين. يتفق العديد من المحللين على أن صناعة التأمين Insurtech جاهزة لتلك التحديثات والإضطرابات.

تم إطلاق AnachronTechnologies في أوائل عام 2018، وهي شركة لتطوير البرمجيات مقرها في بيروت. تطلق على نفسها اسم "موفر النظام الأساسي للتحميل الآلي" ، مما يساعد البنوك والمؤسسات المالية على الوصول إلى عملاء جدد من خلال تزويدهم بمنصة لتقديم الرجل العادي أو المرأة في الشارع للمشورة الاستثمارية المبنية على الخوارزمية بأسعار معقولة. يعتمد نموذج إيرادات الشركة على أخذ نسبة مئوية من ما تكسبه البنوك والمؤسسات المالية من الأصول الخاضعة للإدارة - والتي قد تحتاج إلى التكيف مع الأسواق المختلفة مع مرور الوقت، ولكن مع الوصول إلى الكثير من البيانات الضخمة، هناك العديد من الفرص. في الوقت الحالي، يعد هذا أمرًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للاستشارات المالية ولهذا السبب يستحق المشاهدة.

شركة aqeed في الإمارات العربية المتحدة متخصصة في مدفوعات التأمين من حيث طريقة شراء وإدارة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هي أكثر من مجرد شركة مقارنة للمنتجات المالية ... إنها برنامج تأمين حديث يعمل على مستقبل التأمين.

تم إطلاق الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي بعد الحصول على تمويل بقيمة 18 مليون دولار في السلسلة A من مساهميها من الشركات. توسعت aqeed في الاستثمار ببرامج الموارد البشرية المستندة إلى التكنولوجيا ، حيث أطلق نظامًا أساسيًا مدعومًا من منظمة العفو الدولية، وهو Aqeed People ، والذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة التأمين والرواتب والموارد البشرية ، كل ذلك في مكان واحد.

قامت ArabianChain بإنشاء منصة عامة وغير مركزية للعقود الذكية على البلوك تشين Blockchain. أطلقت الشركة - التي حصلت على 3 ملايين درهم من التمويل في عام 2017 - أول عملة رقمية في المنطقة (DBIX) وعملت مع أسماء عالمية مثل Microsoft و Dell-EMC و Ericsson و Oracle. كما وقعت الشركة على مشروع مشترك مع شركة R&D للتكنولوجيا ومقرها لندن ، Curiositas لإنشاء Wehaq ، أول منصة في العالم لأسواق رأس المال الإسلامي باستخدام العقود الذكية والأتمتة القانونية. لا تزال الشركة في مرحلة ما قبل الإيرادات ولكن طموحاتها لإطلاق منصة لتجارة الأصول الرقمية المستندة على البلوك تشين والتركيز على قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو يجعل هذه الشركة تستحق المتابعة.

تعد Beehive - التي تأسست عام 2014 - أول منصة اقراض النظراء في دول مجلس التعاون الخليجي تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية التي تبحث عن الاستثمار مع المستثمرين. جمعت الشركة 15.5 مليون دولار منذ إطلاقها، بما في ذلك دفعة حديثة بقيمة 4 ملايين دولار في مارس 2019 من شركة VC في المملكة العربية السعودية لبدء جولتها من السلسلة الثانية. قدمت أكثر من 125 مليون دولار إلى أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ولديها أكثر من 10 آلاف مستثمر دولي من الأفراد والمؤسسات. توسعت الشركة أيضًا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم الآن حلول تقنية الإقراض كخدمة للمؤسسات المالية في جنوب شرق آسيا. وهي واحدة من أسرع شركات المدفوعات نمواً  التي يجب مراقبتها في المنطقة.

مع وجود الكثير من محافظ الهواتف المحمولة، من المنعش رؤية عدد متزايد من منصات التداول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقوم مستثمرو BitOasis في الإمارات العربية المتحدة بشراء وتداول الأصول الرقمية (عملات التشفير) بالدرهم الإماراتي ، إما من خلال التداول الفوري أو عن طريق إعداد أوامر السوق والحد. استخدام المنصة سهل للغاية وبسيط ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي. ما يلفت النظر في BitOasisis هو أن لديها أسس متينة وأنها تقدم خدمة واضحة يفهمها الجميع، وميزة التجارة المباشرة بين Fiat و BTC مقابل سعرها المحدد.

توفر محفظة دينارك للشركات والأفراد حلول دفع رقمية فورية. تأسست شركة الأردنية في عام 2014 ، وتتمثل نقطة الاختلاف في طموحها في أن تكون الحل الأقل تكلفة في السوق ، مع أبسط الأنظمة التي يمكن استخدامها من قبل الأشخاص حتى مع أبسط الهواتف المحمولة. مثل بعض من تفضيلات المدفوعات "الموجهة للهواتف الأساسية" في أفريقيا (يمكن القول إن M-Pesa في كينيا هي الأكثر شهرة) ، دينارك تسمح بالقيام بالمدفوعات الصغيرة حتى أقل من دينار وتوجه تحديدا نحو الاشخاص الغير قادرين على الحصول على حساب بنكي، يعد الإدماج المالي أحد أكثر الأمور إلحاحًا في العالم النامي، لذا فإن أي شركة تنجح في تمكين من لديهم دخل أقل تستحق أن تدرج في قائمة أفضل 20 شركة لدينا!

أطلقت بوابة الدفع عبر الإنترنت فلوسي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها خلال العام الماضي خدمة الدفع غير النقدية من خلال محفظة رقمية. ومن المثير للاهتمام أنه يهدف إلى فئة الآباء والأمهات، وتمكين الآباء من إرسال وتتبع الأموال لأطفالهم. أنشأت الشركة تطبيق مخصص للعائلة لتمكّن الآباء من تزويد أطفالهم بدرجة من التمكين المالي ، بالإضافة إلى تعليم الشباب حول الإدارة المالية. تمكن حلول فلوسي الرقمية أيضًا الشركات من الحصول على أموال باستخدام رموز QR وروابط الدفع - حتى من قبل أصحاب الأعمال الذين لا يملكون تطبيقًا / موقع ويب.

تستهدف شركة هللة المصرفية الرقمية التي تتخذ من السعودية مقراً لها ، الأفراد والشركات غير المصرفية ، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية - مما يجعلها في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة ، والذي يعد محور تركيز رئيسي للحكومة وجزء من الرؤية السعودية 2030. يدعم نموذج التشغيل لشركة هللة أيضًا التحرك نحو مجتمع غير نقدي - وهو هدف تم تحديده أيضًا في الرؤية السعودية 2030. هذه الشركة في المكان المناسب في الوقت المناسب - وتتمتع بدعم قوي. لهذه الأسباب وحدها، يجدر بنا رؤية كيفية تطورها.

يقوم حصيد بجمع ما تم إحرازه من تقدم في إدارة الثروات والبنية التحتية الحيوية لتمكين الاستثمارات الإسلامية واستهداف منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من نقص الخدمات. حصيد تقدم تجربة استثمارية سهلة مع مستشار مالي رقمي مؤتمن بالكامل ويستخدم أحدث التقنيات لإعطاء العملاء المشورة المالية والمحافظ الاستثمارية المتطورة. حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة منظم سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية لاختبار استخدام النصائح التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للمستثمرين.

تقوم منصة instaval ومقرها المغرب – دبي، على تقييم الأعمال واكتشاف الصفقات ومعالجة بيانات الشركة، ثم تصدر تقريرًا عن تقييم الشركة يخبرك بما يمكن أن تكون عليه قيمة شركتك الآن، وفي المستقبل، بحيث يمكن لأصحاب الأعمال رفع الأسهم بثقة أو الاستثمار في مشروع أو بيع عمل تجاري. تستخدم الذكاء الإصطناعي كأسلوب من أساليب التقييم المتفق عليها عالمياً والمتوافقة مع IPEV ، وتدعم الشركة كل ذلك من خلال خدمات استشارية بعد التحليل ، بما في ذلك نموذج مالي بالكامل ، وعرض المستثمر جاهز ودعم 24/7.

مدفوعاتكم هي شركة ذات تقنية عالية تأسست في عام 2011 باستثمار من قبل أويسز ٥٠٠ Oasis500 ، بهدف تسهيل المدفوعات النقدية في الأسواق الناشئة. في عام 2014، قامت مدفوعاتكم بالحصول على مشروع البنك المركزي الأردني لبناء وتشغيل أي فواتيركوم eFawateerCom ، وعرض الفواتير الإلكترونية الوطنية ، وخدمة الدفع في الأردن. وهو مرتبط اليوم بأكثر من ٩٢٪ من البنوك و ٩٠ فاتورة بما في ذلك جميع شركات الاتصالات، والمرافق الحكومية ، والقطاع الخاص. هذا عمل قوي، والذي ربما يفسر سبب حصولها على 2.3 مليون دولار من التمويل في أبريل 2018 من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار. لدى الشركة، بالطبع ، كان لدى مدفوعاتكم أفضلية مبكرة بحكم تعاقدها مع البنك المركزي الأردني - ولكن هذه الزيادة النقدية الكبيرة صُممت لمساعدة الشركة على زيادة انتشارها - بحيث تكون السماء هي الحد  لموقع مدفوعاتكم Madfooat.com.

MIZA مزة هي شركة ذات تقنية عالية تركز على توفير الخدمات المالية الرقمية للسكان الذين يعانون من نقص في البنوك وغير المتعاملين مع البنوك، مع منتجات تجمع بين تقنيات الدفع الرقمية المبتكرة المصممة لمعالجة المشاكل الرئيسية المتعلقة بتعزيز تفاعل العملاء مع النظام المالي الرسمي. يعد الإدماج المالي وتوفير الخدمات المصرفية الأساسية من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة (أو حتى الرسائل النصية) من الأعمال التجارية الكبرى في هذا الجزء من المنطقة ولهذا السبب وحده، يجب متابعة مزة Miza باهتمام.

موقع Money Fellows الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، جمع أكثر من مليون دولار في جولته التمويلية الأولى. تساعد منصة بدء التشغيل المستخدمين على إدارة الدوائر المالية عن طريق رقمنه نموذج المدخرات التقليدية غير الرسمية للادخار والائتمان. تشمل ميزات المنصة الخصومات التلقائية للمرتبات وتواريخ الدفع الثابتة بالإضافة إلى نظام تسجيل ذكي. لدى الشركة طموحات جريئة وتجاوزت التوقعات حتى الآن، حيث سجلت أكثر من 250،000 مستخدم في أقل من اثني عشر شهرًا (تم إطلاقها فقط في عام 2018) - منهم 65000 مستخدم نشط شهريًا. وللشركة أيضًا معالمها المميزة في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهذه شركة ذات تقنية متطورة وطموحات عظيمة وهي بالتأكيد أحدى الشركات التي يجب أن تراقبها.

PaySky هي شركة موفرة لحلول الدفع (PSP) ومقرها القاهرة، تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والمؤسسات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. لديها رؤية سامية - لإضفاء الطابع الديمقراطي على المدفوعات الإلكترونية للجميع، في كل مكان. بعد إطلاقها في عام 2017، أصبحت أول بوابة دفع في العالم معتمدة لقبول نظام المدين المصري الجديد "MEEZA" ، وفي عام 2018. وفي أقل من عام، قامت بالتسجيل في خمسة من البنوك الستة التي حصلت على خدمات PSP وحصلت على قائمة طويلة من العملاء. تطلق الشركة خدمات جديدة وتشكل شراكات بمعدل مذهل - في الربع الثاني من عام 2018 وحده، وسعت "شبكة تجار خدمات الدفع YALLA" لتشمل جميع أنحاء مصر؛ تم اختيار PaySky للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي Fintech Hive وقامت بتطبيق حلول الدفع الرقمي لكبار تجار التجزئة المصريين لدى البنك التجاري الدولي المصري. PaySky أحد الشركات التي تسير على مسار نمو واضح ، ومن المؤكد أن المستثمرين والمحللين سيراقبونها.

حصلت بوينت تشيك آوت PointCheckout والتي تتخذ من الأردن- دبي مقراً لها على جائزة بوابة الدفع الأكثر إبداعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠١٩. وتمكّن المنصة المستهلكين من إنفاق نقاط المكافآت المختلفة والخطوط الجوية عبر الإنترنت، وتحويل نقاط المكافآت إلى نقد. يقوم المستخدمون ببساطة بالتسجيل وربط برنامج المكافآت الخاصة بهم والدفع به عند الخروج. إن بوينت تشيك آوت تتعدى فكرة التسوق عبر الإنترنت فقط، بل تتيح لك أيضًا تحويل نقاط الولاء إلى رصيد  أوبر Uber أو كريم Careem. إن الفائدة للمستهلك ضخمة - فهي تجمع المكافآت الحالية الخاصة بك في حساب واحد على شبكة PointCheckout، لذا فهي تقوم بكل العمل نيابة عنك. بالنسبة للتجار، تعمل بوينت تشيك آوت على زيادة المبيعات وتعزيز مشاركة العلامة التجارية. يمكن القول إن بساطة النظام هي التي تجعل منه هذا النجاح - لدرجة أنه حصل أيضًا على جائزة التميز في تحليلات العملاء لعام ٢٠١٩ من مجلة التمويل الدولية في جوائزهم المالية الدولية لعام ٢٠١٩.

تعد Sarwa أول منصة استشارية مختصة للاستثمار في المنطقة تستهدف المهنيين الشباب. تم تصميم المنصة لتكون بسيطة بشكل كبير بحيث يمكن للمهنيين الشباب المشغولين التأكد بسرعة من المخاطر الخاصة ومطابقة الاستثمارات مع ملفهم المالي. تعد Sarwa أول شركة ضمن "مركز دبي المالي العالمي" تحصل على ترخيص اختبار الابتكار من قبل هيئة دبي للخدمات المالية ، وأول شركة تتخرج من صندوق التجربة (sandbox) إلى ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية. فلماذا نراقب Sarwa؟ لأن لديها الحد الأدنى منخفض للحساب (٥٠٠ دولار) ، ورسوم منخفضة نسبياً (حساب ٥٠٠ دولار - ٥٠ ألف دولار لا تكلف سوى 0.85٪ في العام) وتمتلئ المنصة بميزات مثل الإيداع التلقائي ، إعادة التوازن الإستثمار، عدم وجود فترة تجميد أو ضريبة - وهو يسدد حاليًا رسوم التحويل المصرفي لموازنة تأثير الرسوم المصرفية على نمو ثروتك.

تأسست سولفه Solfeh في عام ٢٠١٥ ، وهي عبارة عن منصة للإقراض الصغير ، حيث تقدم سُلف نقدية في حالات الطوارئ في نفس اليوم إلى الموظفين بأجر من المؤسسات المعتمدة - مثل الهيئات أو الإدارات الحكومية والبلديات والوزارات. مثل المنصات الأخرى في الاقتصادات يقوم عملاء Solfeh بتسجيل الدخول وتحديد المبلغ الذي يرغبون في اقتراضه، وعدد الأشهر التي يرغبون في سدادها والتقدم بطلب على الفور. إذا تم قبولها، فإن الأموال تودع في الحساب المصرفي للعملاء في نفس اليوم.

تعتبر منصة الدفع عبر الهاتف المحمول Tpay ، التي تم إطلاقها في دبي عام ٢٠١٤  ، بمثابة نجاح كبير بحسب تعريف ذاتي بعد أن باع مستثمرها في مرحلة مبكرة (A15 في دبي) حصته البالغة 76٪ لشركة الاستثمار الإفريقية هيليوس في عام ٢٠١٨ . وأعادت عملية البيع القيمة الكاملة للصندوق بأكمله إلى مستثمريه. تربط  Tpay مع مشغلي الهواتف المحمولة مباشرة كنقطة دمج واحدة للشركاء لإتاحة القدرة على التعامل مع عدة مشغلين. اعتبارًا من أغسطس ٢٠١٩ ، تشمل Tpay ٣٣ مشغلًا و ٣٣٠ مليون مشترك فريد في ١٤ دولة في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك الجزائر والبحرين والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

Yallacompare.com تعمل في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والسعودية ولبنان والأردن ومصر. أطلقت عام ٢٠١١ لمساعدة المستخدمين على إيجاد ومقارنة الخدمات المالية من المؤسسات المالية الكبرى في الشرق الأوسط. لطالما أثارت الشركة إعجاب المستثمرين، حيث حصلت على تمويل بقيمة ٣ مليون ونصف دولار في مايو ٢٠١٧ و ٨ ملايين دولار إضافية في يناير ٢٠١٩. لماذا سنقوم بإدراج مثل هذه الشركة القوية والمثبتة؟ لأن yallacompare هو أول موقع مقارنة في المنطقة بأسرها للمنتجات المالية ويلعب الآن دورًا في تطوير Smart Dubai (مبادرة من حكومة دبي) لجلب تجميع التأمين إلى تطبيق Dubai Now. تعتبر الشركة أيضًا على نطاق واسع أنها أول من قام بتحويل واضطراب سوق التأمين في المنطقة. يستمر Yallacompare.com في فتح آفاق جديدة، وبالتالي، لا يزال يمثل تقنية مثيرة للمشاهدة.

هذا التقرير منقول ومترجم من التقرير الأصلي Fintech Galaxy، يمكنكم الإطلاع عليه من هنا